27 aug 2025 12:10

Open Infra omförhandlar USA-obligation - får stöd från majoritet

Open Infra US Assets AB har, som tidigare meddelats, brutit mot de finansiella villkoren i sitt amerikanska obligationslån på 50 miljoner USD. Nu inleder bolaget en skriftlig omröstning bland obligationsägarna för att få ett undantag och ändrade lånevillkor.

I det andra kvartalet uppgick nettoskuld i förhållande till ebitda till 7,04 gånger och ebitda i förhållande till räntekostnader till 1,25 gånger, klart över respektive under gränsvärdena. Det utgör ett formellt villkorsbrott i obligationen.

Bolaget uppger i ett pressmeddelande i dag att obligationsägare motsvarande 74,4 procent av det utestående beloppet redan har förbundit sig att rösta ja, vilket gör att förslaget sannolikt går igenom.

Förslaget omfattar bland annat ett struket villkorsbrott, höjda gränsvärden för nettoskuld och ebitda fram till mitten av 2026, ett nytt krav på minst 9 500 anslutna hushåll vid utgången av 2025 samt en moderbolagsgaranti på 15 miljoner USD. Samtidigt höjs call-premien för framtida förtida återköp.

Som en del av uppgörelsen utlovas en consent fee motsvarande 0,5 procent av det nominella beloppet till de obligationsägare som deltar och röstar ja.