Hexatronic har förvärvat det Chicago-baserade bolaget Communication Zone, en leverantör av lågspänningsinstallationer med tydlig inriktning mot datacenter. Förvärvet innebär att Hexatronic Data Center etablerar sig i Mellanvästern i USA och stärker sin position genom Communication Zones nationella kundbas. Bolaget levererar tjänster inom datakablage, säkerhet, CCTV, ljud och bild samt DAS, och har flera hyperscale- och colocation-kunder.
Communication Zone omsätter cirka 20 miljoner USD med en normaliserad EBITDA på 4 miljoner USD. Företagsvärdet uppgår till 20,4 miljoner USD med en möjlig tilläggsköpeskilling på 3,5 miljoner USD, motsvarande en EV/EBITDA-multipel på 5,16,0x. Genom en intern omorganisation inför transaktionen kan affären behandlas som ett inkråmsförvärv ur skatteperspektiv, vilket ger Hexatronic en beräknad skattefördel med ett nuvärde på 2,9 miljoner USD. Den effektiva multipeln blir därmed 4,45,3x.
Grundarna John Kaprales och Rick Wasmund stannar kvar som vd respektive president. Communication Zone ingår nu i Hexatronics affärsområde Data Center, som enligt bolaget närmar sig en proforma-årsomsättning på cirka 1,5 miljarder kronor och en EBITA på omkring 260 miljoner kronor. Affären finansieras med befintlig kassa och befintliga lånefaciliteter och bedöms inte få någon väsentlig påverkan på resultatet.