23 maj 2014 07:01

Extra: Com Hem bekräftar notering på Stockholmsbörsen

Com Hem planerar en notering på Nasdaq OMX Stockholm, det vill säga Stockholmsbörsen. Det bekräftar bolaget i dag.

“En börsnotering är ett naturligt nästa steg för Com Hem. Noteringen kommer att bredda aktieägarbasen, öka den finansiella flexibiliteten genom att minska skuldsättningen och vara en plattform för Bolagets fortsatta tillväxt. Vi kommer även fortsättningsvis att stötta Com Hem, dess ledning och anställda, och hälsar nya aktieägare välkomna till att ta del av Com Hems fortsatta utveckling”, säger Nikos Stathopoulos, Managing Partner på BC Partners, som äger Com Hem.

Com Hems största aktieägare sedan 2011 är, genom holdingbolaget NorCell S.à r.l., fonder som rådges av BC Partners Limited.

Erbjudandet kommer främst att utgöras av en nyemission av aktier från Bolaget. Emissionslikviden förväntas uppgå till cirka 5,5 miljarder kronor före erbjudandekostnader. Likviden kommer att användas av Bolaget till att minska koncernens skuldsättning och ge ökad finansiell flexibilitet. En potentiell försäljning av befintliga aktier kan komma att erbjudas av NorCell S.à r.l.

J.P. Morgan, Morgan Stanley och Nordea är joint global coordinators och joint bookrunners, Carnegie är joint bookrunner och Rothschild är finansiell rådgivare åt Bolaget och ägarna.

Bolaget avser att använda nettolikviden från Erbjudandet till att minska skuldsättningen till cirka 4,15x nettoskuld / Underliggande Ebitda per den 30 juni 2014, pro forma för konsolideringen av Phonera Företag. Detta kommer att uppnås genom en refinansiering av Bolagets existerande Senior Credit Facilities, full inlösen av Senior PIK Notes och inlösen av upp till 35 % av det utestående beloppet under 2019 Senior Notes. På medellång sikt är Bolagets målsättning att hålla skuldsättningen mellan 3,5x till 4,0x nettoskuld / Underliggande Ebitda.