12 jan 2015 11:52

Eltel Networks in på börsen – emission ska minska skulderna

Eltel AB avser att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Det meddelar bolaget idag.

Erbjudandet i samband med noteringen av Eltel kommer att bestå av nyemitterade aktier för att minska och möjliggöra en refinansiering av bolagets skuldsättning samt försäljning av befintliga aktier. Aktierna kommer att erbjudas institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige. BNP Paribas, Morgan Stanley och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners för Erbjudandet och Pohjola Bank är Co-Lead Manager.

Nasdaq Stockholm har godkänt Eltels ansökan om notering under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Det innebär bland annat att Finansinspektionen godkänner prospektet och att spridningskravet för bolagets aktier uppfylls senast på noteringsdagen, vilken beräknas infalla under första kvartalet 2015 beroende på marknadens utveckling.