8 nov 2016 11:53

Com Hem vill ta nytt obligationslån för att lösa gamla lån

Com Hem meddelar i dag att man genom sitt dotterbolag NorCell Sweden Holding 3 AB har engagerat DNB Markets och Nordea Bank AB (publ) som Joint Bookrunners, och Swedbank AB och Danske Bank A/S, Danmark, filial Sverige som Co-Lead Managers, för att se över möjligheterna till ett nytt obligationslån som ska ersätta ett gammalt.

”En SEK denominerad kapitalmarknadstransaktion med 5.25 års löptid kan följa, med förbehåll för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Com Hem”, skriver bolaget och fortsätter.

”Emittenten har (som tidigare kommunicerats) utfärdat ett tillkännagivande om villkorad förtidsinlösen av samtliga obligationer i sitt obligationslån om 2 500 000 000 kronor som förfaller 2019 (ISIN: SE0006371381, ”2014 Senior Notes”). Inlösen är villkorad av en eller flera finansieringstransaktioner, inklusive möjligheten att emittera nya obligationer, ta upp nya kreditfaciliteter, utnyttja existerande kreditfaciliteter, eller en kombination av dessa. Vid en förtidsinlösen kommer 2014 Senior Notes lösas in till ett pris om 102,625 procent av det nominella beloppet, samt upplupen men ännu obetald ränta.”